Découvrez comment afficher une frise chronologique afin de présenter les étapes clés de vos dossiers.
Attention : les modèles d'étapes clés doivent avoir été configurés afin de pouvoir les exploiter dans le contexte d'un dossier (voir la configuration des modèles d'étapes clés).
Activer / Désactiver les étapes clés
Cliquer sur l'onglet Gestion des étapes clés.
Cocher les étapes clés qui doivent s'afficher dans le dossier ou décocher les étapes inutiles. Chaque dossier peut-être configuré individuellement.
Cocher le bouton situé en bas de la fenêtre de configuration pour activer ou désactiver tout le bloc des étapes clés.
Modifier L'ordre des étapes clés
Cliquer sur l'étape clé à déplacer en maintenant le clic enfoncé, puis en glissant l'étape vers le haut ou vers le bas.
N.B. Le changement d'ordre est immédiatement pris en compte et répercuté sur le dossier.
Définir la visibilité des étapes clés
La visibilité de chaque étape clé peut être ajustée afin de maîtriser le partage d'information tout au long de la vie d'un dossier.
Cliquer sur l'icône en haut à droit de l'étape clé.
Cocher les intervenants externes qui doivent pouvoir visualiser l'étape sur leur dossier.
N.B. La visibilité par défaut peut-être définie dans les modèles de démarches clés afin de ne pas avoir à les mettre à jour manuellement dans chaque dossier.
Cela permet en outre de préciser les types d'intervenants qui peuvent voir une étape ou non et de mettre à jour les droits automatiquement à chaque ajout d'un nouvel intervenant au dossier.
Modifier le statut des étapes clés
Les étapes clés changent de statut afin d'informer les utilisateurs sur la progression de leurs dossiers. 4 statuts sont disponibles et activables en un clic.
Pour changer de statut, cliquer sur l'icône de l'étape clé afin d'afficher les statuts disponibles, puis cliquer sur le statut souhaité.
N.B. Le statut par défaut peut-être défini dans les modèles de démarches clés afin de ne pas avoir à les mettre à jour manuellement dans chaque dossier.