Simplifiez le suivi de votre activité avec des indicateurs qui permettent de filtrer les informations clés et d'être alerté, en temps réel, de toutes les situations qui vous concernent.
Accéder au tableau de bord
Rendez-vous dans la rubrique Tableau de bord pour afficher la page des indicateurs.
Vous ne voyez pas cette rubrique dans votre menu principal ? Assurez-vous de bénéficier des droits d'accès nécessaires en contactant l'administrateur de votre organisation.
Ajouter un nouveau widget
Cliquer sur Ajouter un nouveau widget, puis sélectionnez le type d'information que vous souhaitez afficher dans le widget.
Personnaliser le widget
Le paramètres des widgets permettent de spécifier les informations suivantes :
Filtres
Groupes de conditions
Titre
Couleur
Filtres
Il est possible d'afficher une liste d'éléments filtrés selon vos critères.
Pour ajouter des filtres il suffit de sélectionner un critère dans le menu des filtres :
Chaque filtre ajouté peut être cumulé au précédents filtres ou être une alternative au précédents filtres.
Groupes de conditions
Ajouter un groupe de conditions permet d'associer un ensemble de critères.
Il est possible d'y ajouter des critères qui se cumulent (Critère 1 ET Critère 2) ou un ensemble de critères alternatifs (Critère 1 OU Critère 2 OU Critère 3...).
Exemple
Exemple
Pour afficher des dossiers qui présentent un retard, nous allons créer un premier groupe de filtres et y ajouter les deux filtres suivants :
Dossiers avec statut "Ouvert"
ET
Démarches dont l'échéance se situe dans les 60 jours précédents
Puis nous allons ajouter un second groupe de filtres et y ajouter les filtres alternatifs suivants :
Démarches avec le statut "En attente"
OU
Démarches avec le statut "En cours"
OU
Démarches avec le statut "Rejeté"
Qu'avons nous fait dans cet exemple ?
Nous avons sélectionné le type d'information à afficher (Dossiers)
Nous avons ajouté des critères pour trouver tous les dossiers Ouverts, qui comportent des Démarches dont l'échéance se situe dans les 60 jours précédents (à compter d'aujourd'hui).
Nous avons ajouté des conditions alternatives afin de ne tenir compte que des Démarches dont le statut est égal à "En attente", "En cours" ou "Rejeté". C'est à dire des démarches qui ne sont pas marquées comme "Terminé".
Conclusion
Avec les étapes décrites dans ce guide, vous êtes en mesure de créer un tableau de bord personnalisé afin de suivre les indicateurs dont vous avez besoin, en temps réel.