1 ) Cliquez sur l'onglet Gestion des intervenants présent dans votre dossier
Depuis votre dossier Notiplus, cliquez sur "Gestion des intervenants"
2 ) Définir votre intervenant
a) La fiche de votre intervenant est déjà présente disponible
Si votre intervenant apparaît déjà avec un bouton "importer" au bout de sa ligne alors cliquez dessus et choisissez son rôle.
b) Vous devez ajoutez manuellement votre client
Si votre intervenant n’apparaît pas, alors vous devrez l'ajouter manuellement en cliquant sur "ajouter un intervenant"
Et là vous devrez :
- Soit ajouter manuellement ses informations (coordonnées, nom et prénom) ou
- Soit aller chercher sa fiche existante dans Inot via Importer en haut à droite de la page qui vient de s'ouvrir (pour vous éviter des doubles saisies)
3 ) Choisissez quel document lui demander
À ce moment, c'est à vous de décider si les propositions de pièces que nous vous faisons sont pertinentes pour cet invité.
Si Oui alors cliquez sur "enregistrer"
Si Non alors décochez les documents non souhaités puis "enregistrer"
